“很多工廠都拿到1000萬元補(bǔ)貼了，你還不知道智能工廠？“
在過去的兩三年里，這應(yīng)該是中國軟件網(wǎng)在企業(yè)信息化、數(shù)字化領(lǐng)域感受到的最為“刺激”的問話了。
這意味著什么？
中國軟件網(wǎng)為此進(jìn)行了調(diào)查，并對一些業(yè)界資深人士進(jìn)行了深入采訪：
創(chuàng)新黑馬基金合伙人、原用友網(wǎng)絡(luò)高級副總裁鄭雨林
中國軟件網(wǎng)、海比研究副總裁汪劍眉博士
上海YonYou智能創(chuàng)始人&CEO武荷銀
我們發(fā)現(xiàn)：
智能制造政策和企業(yè)內(nèi)需的共同推動，企業(yè)應(yīng)用開始從ERP為核心轉(zhuǎn)向以MES為核心；
MES市場的爆發(fā)引來眾多廠商參與，廠商側(cè)良莠不齊，競爭格局比較混亂；
SaaS是MES發(fā)展的一大熱點(diǎn)，是市場走向中小制造企業(yè)、獲得更大發(fā)展的重要契機(jī)；
產(chǎn)品化、交付團(tuán)隊(duì)、集成能力是MES廠商取得競爭力的關(guān)鍵要素。
智能工廠引爆MES
7月13日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在其主持召開的經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會上指出，要大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
6月30日，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2020年工作計(jì)劃》；也是在今年上半年，3月6日，還是工信部辦公廳，發(fā)布了“關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知“。
……
中國軟件網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從中央部委等國家層面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推動政策一直不斷。自從2015年提出中國制造2025戰(zhàn)略之后，國務(wù)院、工信部等幾乎每年都要出臺至少一個(gè)相關(guān)文件。
在地方政府層面，各地也早已行動。例如，廣東省出臺支持企業(yè)“上云上平臺”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策（2018-2020年）“。在這個(gè)政策中，明確規(guī)定，對于企業(yè)實(shí)施智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)軟件給予補(bǔ)貼，最高可以到整體費(fèi)用的30%。
不僅廣東，全國各地都在落實(shí)國家互聯(lián)網(wǎng)+制造的專項(xiàng)行動計(jì)劃。上海、浙江，江蘇等全國各地政府部門也推出了相應(yīng)的政策，都對開始對實(shí)施數(shù)字化解決方案給予政策優(yōu)惠，甚至發(fā)放相應(yīng)的代金券。
中國軟件網(wǎng)在采訪中了解到，從現(xiàn)在的落實(shí)情況，補(bǔ)貼較多的就是智能制造部分：各級政府都在對智能工廠、數(shù)字車間建設(shè)進(jìn)行有力補(bǔ)貼，一般可達(dá)到項(xiàng)目費(fèi)用的30%。有的甚至更高。
值得注意的是，對于國內(nèi)的很多中大型制造企業(yè)而言，已有一定的信息化基礎(chǔ)，尤其是已經(jīng)部署了用友、金蝶、浪潮等公司的財(cái)務(wù)軟件、ERP。
不過，中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)中現(xiàn)在已上MES的企業(yè)卻并不是很多。
好消息是，經(jīng)過MES市場多年的普及教育，現(xiàn)在他們都開始有愿意，要在企業(yè)中實(shí)施MES。
隨著競爭的加劇，以及對產(chǎn)品品質(zhì)要求的提升，制造企業(yè)開始希望實(shí)時(shí)掌握產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)及產(chǎn)出效率，開始采取措施避免因錯(cuò)誤投料及錯(cuò)誤設(shè)定造成不良產(chǎn)出，開始重視實(shí)時(shí)監(jiān)控產(chǎn)線與單元設(shè)備運(yùn)作狀態(tài)并能適時(shí)預(yù)警、實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)出的質(zhì)量狀況,并實(shí)時(shí)預(yù)警或停機(jī)。
這些都是MES能解決的實(shí)際問題，這也是制造企業(yè)開始主動應(yīng)用MES的內(nèi)在動力。他們希望，通過MES將車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)和ERP打通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理效能的大幅度提升。
新基建等強(qiáng)有力的政策措施，疫情帶來的數(shù)字它熱潮，以及與企業(yè)自身內(nèi)需的疊加，引發(fā)了眾多制造企業(yè)開始大力加強(qiáng)數(shù)字車間、智能工廠的投資熱情。
作為一名企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)投資者，鄭雨林現(xiàn)在對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造非常關(guān)注。他認(rèn)為，這是未來2B行業(yè)新物種誕生的重要賽道，數(shù)字車間、智能工廠將會產(chǎn)生大量的新需求。
而數(shù)字車間、智能工廠，非常重要的部分就是MES的建設(shè)。
海比研究的調(diào)研數(shù)據(jù)也表明，25.1%的制造企業(yè)對MES比較關(guān)注。在整體數(shù)字化應(yīng)用系統(tǒng)中，需求熱度也排在前列。
Q：貴公司2020年關(guān)注哪些應(yīng)用？
（N=300，單位：%）
MES廠商一地雞毛
MES需求的爆發(fā)吸引了眾多廠商加入這個(gè)市場。尤其是近五年，大量MES廠商涌現(xiàn)。
但中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，不像ERP、財(cái)務(wù)軟件，國內(nèi)已形成非常成熟的市場競爭格局。國內(nèi)MES軟件目前的競爭格局非常不明朗。
據(jù)中國軟件網(wǎng)、海比研究副總裁汪劍眉介紹，從當(dāng)前MES廠商的參與主體來看，國內(nèi)市場上主要有五類廠商。
一類是有ERP背景的廠商，例如YonYou智能、鼎捷等，但像SAP、用友、金蝶等很多ERP大廠本身卻并沒有推出MES產(chǎn)品；一類是從自動控制拓展而來的廠商，例如浙大中控、寶信軟件等；一類是做PDM、PLM出身的廠商，如CAXA、開目、達(dá)索、西門子等；一類是專門做MES的獨(dú)立廠商，如蘭光創(chuàng)新、比鄰、艾普工華等；一類是行業(yè)性的廠商，如安尼梅森、寶弛信等。
汪劍眉認(rèn)為，當(dāng)前中國MES市場的態(tài)勢呈現(xiàn)四大特點(diǎn)。
沒有規(guī)模化，小廠商眾多，這是中國軟件網(wǎng)觀察到的、當(dāng)前MES市場競爭的第一大特點(diǎn)。
據(jù)海比研究估計(jì)，國內(nèi)MES廠商可能有上千家左右，但基本上為定制型的廠商，收入規(guī)模較小，能達(dá)到1000萬元以上的廠商不多。
區(qū)域性、行業(yè)性特征明顯。這是中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)的MES市場第二個(gè)特點(diǎn)。
很多MES廠商都專注于某個(gè)細(xì)分行業(yè)，或者力量集中于某個(gè)地區(qū)。全國性的覆蓋面廣泛的廠商非常少。
定制化、項(xiàng)目化是中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)的MES市場的第三個(gè)特點(diǎn)。
當(dāng)前大部分MES廠商采用定制化、項(xiàng)目制的交付方式，本身還沒有形成比較標(biāo)準(zhǔn)的、成熟的MES產(chǎn)品。
國內(nèi)MES市場競爭正朝集中化、品牌化方向發(fā)展，這是中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)的第四個(gè)特點(diǎn)。
現(xiàn)在國內(nèi)用戶的需求正迅速爆發(fā)，他們開始更注重品牌的選擇。同時(shí)，全國各地在落實(shí)補(bǔ)貼政策時(shí)，基本都采用政府推薦廠商資源目錄的做法。
這對于MES廠商品牌的形成有一個(gè)非常強(qiáng)大的促進(jìn)作用，正促使國內(nèi)MES市場的競爭格局向集中化、品牌化發(fā)展。
中國軟件網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從全球范圍來看，MES也沒有形成像ERP市場一樣的集中性品牌。
作為一個(gè)在ERP與企業(yè)信息化市場奮斗20年的老兵，一個(gè)長期奮斗在國內(nèi)智能制造一線、MES領(lǐng)域的“追風(fēng)少年”，YonYou智能CEO武荷銀認(rèn)為，這其中的原因在于，之前中國的MES需求沒有爆發(fā)，這導(dǎo)致全球MES市場規(guī)模相對較小。其提供商主要集中在制造業(yè)發(fā)達(dá)的歐美、日本、臺灣等地方。并且，由于中國市場的缺失，導(dǎo)致MES廠商的全球化水平較弱。這是MES市場沒有像SAP、Oracle等特別知名的全球品牌的重要原因所在。
不過，武荷銀認(rèn)為，隨著中國MES市場的啟動，將會改變這一局面。中國是全球最大的制造業(yè)所在地，這個(gè)市場的成熟會導(dǎo)致MES真正意義上全球市場的誕生。
而這終將會催生全球性的MES品牌。
SaaS模式是一次難得機(jī)遇
中國軟件網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)MES廠商的技術(shù)架構(gòu)還是采用ERP時(shí)代的C/S架構(gòu)。
這和現(xiàn)在IT技術(shù)日新月異，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、ARVR等新技術(shù)正快速落地應(yīng)用的大潮流、大環(huán)境相比，MES廠商的整體技術(shù)架構(gòu)比較落后。
武荷銀認(rèn)為，造成這種情況的主要原因，就是MES廠商還在采用20年前做ERP的思路做市場做交付。他們大多數(shù)是“接一些定制項(xiàng)目 “。
并且，這種MES項(xiàng)目的個(gè)性化往往很強(qiáng)，定制化屬性非常強(qiáng)，整體產(chǎn)品復(fù)用度不高。
這種模式導(dǎo)致的結(jié)果是，MES廠商整體收入偏低，無法規(guī)模化復(fù)制，也無法支持大的研發(fā)投入。
事實(shí)上，這也是當(dāng)前MES項(xiàng)目交付周期較長，成本較高，客戶滿意度也不高的重要原因。
阻礙MES市場規(guī)模化、集中化最大的問題便是當(dāng)前MES產(chǎn)品化不夠、交付不好。
在武荷銀看來，云計(jì)算技術(shù)、SaaS模式的出現(xiàn)，是一個(gè)MES廠商進(jìn)行產(chǎn)品化、規(guī)模化發(fā)展的難得機(jī)遇。
一方面，采用云原生架構(gòu)技術(shù)，能讓MES在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，更加靈活、快速地實(shí)現(xiàn)個(gè)性化應(yīng)用，在解決MES個(gè)性化問題上比傳統(tǒng)MES軟件前進(jìn)一大步；
另一方面，SaaS的成本更低，部署和運(yùn)維更加簡單，有利于MES在中小企業(yè)的推廣與普及。
兩三年前，SaaS模式在MES行業(yè)接受度還比較低。但中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入2020年，這種情況有了極大的改變：海比研究調(diào)查數(shù)據(jù)表明，大約有30%左右的用戶開始接受SaaS模式。
這既和CRM、ERP、協(xié)同辦公等領(lǐng)域的SaaS應(yīng)用開始普及相關(guān)，也和新冠肺炎疫情的推動有關(guān)。
疫情的發(fā)生是一個(gè)催化劑，讓數(shù)字化、讓SaaS模式的接受度提升了一個(gè)檔次。
SaaS模式的最大特點(diǎn)就是規(guī)模化發(fā)展。中國軟件網(wǎng)、海比研究副總裁汪劍眉認(rèn)為，MES市場的競爭格局或許會因此而出現(xiàn)拐點(diǎn)。
誰能抓住MES爆發(fā)的巨大機(jī)會
在傳統(tǒng)軟件時(shí)代，沒有哪家MES廠商實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模發(fā)展；在云計(jì)算、人工智能時(shí)代，接受中國軟件網(wǎng)采訪的業(yè)內(nèi)專家們一致認(rèn)為，肯定會有廠商脫穎而出，成為市場上的最大贏家。
什么樣的廠商能抓住MES市場爆發(fā)的巨大機(jī)會呢？
鄭雨林是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域非常精準(zhǔn)的投資人。他對什么樣的企業(yè)服務(wù)廠商能抓住機(jī)遇、什么樣的廠商有長期發(fā)展的潛力有著獨(dú)到觀察。他認(rèn)為，智能制造、企業(yè)數(shù)字化最重要的是連接、數(shù)據(jù)、智能。
在鄭雨林看來，能抓住MES市場爆發(fā)機(jī)會、未來執(zhí)大牛的廠商必須具備產(chǎn)品化、智能化、規(guī)模化交付三大能力。
綜合這些典型特征，中國軟件網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有ERP背景出身的廠商們或許最有可能脫穎而出。他們可能不是最先進(jìn)入這個(gè)市場的，但卻是綜合競爭力相對突出的廠商。
以武荷銀所在的YonYou智能為例。這是一個(gè)典型的有ERP背景的MES廠商。YonYou智能成立于2007年，是用友ERP十多年以來銷售和實(shí)施的頂級合作伙伴。
中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，和其他類型的MES品牌廠商相比，像YonYou智能這樣的品牌，有著比較特別的競爭優(yōu)勢。
這不僅是因?yàn)?span style="color:#413636;font-family:-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " font-size:14px;background-color:#ffffff;"="">YonYou智能每年擁有六七千萬元左右市場收入，具備較大的規(guī)模。而是因?yàn)樗鼡碛腥齻€(gè)非常特別的競爭優(yōu)勢。
第一，它們對自己MES的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化異常執(zhí)著。這在當(dāng)前定制化盛行的MES行業(yè)，非常難得。
據(jù)武荷銀介紹，YonYou智能研發(fā)MES產(chǎn)品，是為了實(shí)現(xiàn)他心中“中國制造業(yè)升級“的初心，也是為了實(shí)現(xiàn)他想做一個(gè)軟件產(chǎn)品的夢想。
擁有大量的ERP客戶。在服務(wù)這些客戶的過程中，很多企業(yè)會向他們提出MES的需求。
但由于用友本身沒有MES產(chǎn)品，YonYou智能往往沒有很好地滿足客戶的這類需求。一直有產(chǎn)品夢想的武荷銀，開始有了做MES產(chǎn)品的念頭。
2016年，YonYou智能新三板上市，成功實(shí)現(xiàn)了融資。由此，擁有了一定資本的武荷銀開始正式進(jìn)軍MES市場的工作。在他看來，這個(gè)市場空間足夠大，又能和自己的ERP業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，是YonYou智能未來發(fā)展的理想戰(zhàn)略。
由于是做標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)軟件、ERP出身，YonYou智能非常重視MES的產(chǎn)品化。他們在2017年收購了一個(gè)臺灣的、產(chǎn)品化較好的MES廠商，并在2018年對這個(gè)產(chǎn)品的技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行重構(gòu)與升級，全部采用云計(jì)算的最新技術(shù)架構(gòu)。
中國軟件網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，一般項(xiàng)目型的MES廠商，很難做好產(chǎn)品化。YonYou智能之所以能做到，也是因?yàn)樗麄円恢痹谧鯡RP業(yè)務(wù)。他們經(jīng)歷了ERP項(xiàng)目的二次開發(fā)實(shí)施過程，對于ERP等企業(yè)軟件如何標(biāo)準(zhǔn)化有深入的思考，并且有自己的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
第二，YonYou智能擁有一套較為成熟的交付體系，以及比較全面的生態(tài)伙伴。
和市場上其他的MES廠商相比，由于YonYou長期做ERP項(xiàng)目的交付，他們形成一套比較成熟的、基于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的交付體系。從商務(wù)洽談、簽訂合同，到需求調(diào)研、二次開發(fā)，到部署上線、運(yùn)營維護(hù)，他們形成了一套覆蓋MES產(chǎn)品全生命周期的實(shí)施方法論。
另一方面，和眾多市場上的單打獨(dú)斗的MES廠商相比，YonYou智能也和平臺技術(shù)廠商、ERP廠商、咨詢公司、服務(wù)廠商、渠道伙伴等逐漸形成了緊密的生態(tài)關(guān)系。他們能聯(lián)合在一起，為客戶提供一站式的服務(wù)。
在多年的企業(yè)信息化服務(wù)過程中，YonYou智能聚集了一批專業(yè)的MES顧問和實(shí)施服務(wù)人員。優(yōu)秀的項(xiàng)目顧問和項(xiàng)目經(jīng)理，這是當(dāng)前MES廠商在客戶那兒交付成功、交付專業(yè)的最重要資源，也是核心競爭力所在。同時(shí)，除上海總部外，YonYou智能在全國擁有杭州、蘇州、合肥、成都、西安、深圳等多個(gè)分支機(jī)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)服務(wù)的全方位、多渠道覆蓋，圍繞客戶提供有競爭力的專業(yè)服務(wù)。
第三，YonYou智能的MES產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了與用友、金蝶、SAP、Oracle等四大ERP廠商的無縫連接。
與ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫連接，打通MES與ERP兩大系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)集成，是一個(gè)MES產(chǎn)品能否在企業(yè)應(yīng)用中真正發(fā)揮作用的關(guān)鍵所在。
很多MES廠商都沒有做到這一點(diǎn)。這會給MES在客戶交付時(shí)帶來一定的難點(diǎn)。
YonYou之所以能做到，也是因?yàn)樗麄円恢痹跒槠髽I(yè)提供ERP，做這些ERP的實(shí)施與二次開發(fā)服務(wù)。
此外，中國軟件網(wǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，YonYou智能在整體戰(zhàn)略布局上也有一個(gè)非常重要的優(yōu)勢。即它能為制造企業(yè)提供全面的智能制造云服務(wù)。
YonYou智造云Q7-Cloud包含智能制造(Q7-MES)、智能倉儲(Q7-WMS)、智能排產(chǎn)(Q7-APS)、智能分析（Q7-BI）、智能聯(lián)控（Q7-BOX）等主要核心產(chǎn)品。它們組合在一起能為客戶提供一站式的服務(wù)，目前已應(yīng)用于機(jī)械、電子、汽配、裝備制造、化工、半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)。
正是憑著YonYou智能MES的獨(dú)特優(yōu)勢，他們獲得了科陽光電、回天新材、毓恬冠佳汽車零部件、寶京汽車部件、天誠密封件等眾多制造企業(yè)的信賴。
汪劍眉則認(rèn)為，也正是有這些獨(dú)到之處，才使YonYou智能在MES市場中擁有比較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，是未來成為市場領(lǐng)導(dǎo)品牌的有力角逐者。
在她看來，以MES為核心，智能工廠、數(shù)字車間、智能制造等核心應(yīng)用需求的爆發(fā)，會促使整個(gè)市場的競爭格局走向集中化和差異化。一方面，會有三至五個(gè)品牌在資本、產(chǎn)品、渠道等的優(yōu)勢下開始搶占市場份額，與其他廠商拉開差距；另一方面，市場上也會同時(shí)存在擁有各具特色的廠商，他們能深度滿足市場上各種各樣的MES需求，也能真正激發(fā)整個(gè)MES市場的活躍度。
尤其值得注意的是，由于中美貿(mào)易摩擦，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)用國外軟件的受到一定限制，國產(chǎn)化正成為一個(gè)重要機(jī)會。
作為行業(yè)的先行者，武荷銀較早的看到了這一未來趨勢，并一直踐行。“MES也是YonYou智能未來升級發(fā)展的核心戰(zhàn)略！“武荷銀希望，像YonYou智能這樣的國內(nèi)品牌，要抓住機(jī)會持續(xù)提升自己的核心競爭力，不斷賦能企業(yè)，讓國產(chǎn)MES像國產(chǎn)ERP一樣，在市場中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。
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